Стильный юрист
Назад

Перечень документов для социальных налоговых вычетов

Опубликовано: 23.05.2020
Время на чтение: 4 мин
0
0

Вычет из суммы, затраченной на лечение

Необходимые документы:

  • Налоговая декларация по форме №3;
  • Справка НДФЛ по форме №2;
  • Копии документов, которые могли бы подтвердить родство с лицом, оплатившим лечение (если возместить затраты нужно не вам). Это может быть свидетельство о бракосочетании, о рождении ребенка (если таковой имеется), свидетельство о рождении самого налогоплательщика, если он производил оплату лечения своих родителей;
  • Если проходила оплата медицинских услуг – необходим соответствующий договор, оригинал справки, подтверждающей оплату услуг, справка с перечнем медикаментов, приобретаемых пациентом за свой счет (если таковые имелись) и платежные документы, подтверждающие сами расходы (чеки, квитанции и т.п.).

Порядок получения вычета

^К началу страницы

Порядок получения социального налогового вычета по расходам на уплату дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии определен п. 5 ст. 219 НК РФ.

Порядок уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии установлен Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

Вычет из суммы, затраченной на обучение

  • Форма обучения значения не имеет. Исключение – для детей принимаются расходы только на дневное обучение
  • Учитывается не длительность обучения, а дата оплаты
  • Если расходы на обучение совершены из материнского капитала – они не возмещаются
  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Копия ИНН;
  • Оригинал справки о полученных доходах по форме 2-НДФЛ;
  • Сберегательная книжка;
  • Копия договора с учреждением, в котором непосредственно обучается лицо;
  • Документ, подтверждающий оплату обучения, оригинал и копия.
Предлагаем ознакомиться  Права ребенка в России: с рождения до совершеннолетия

^К началу страницы

В 2012 году Иванов И.И. получил облагаемый по ставке 13% доход в виде заработной платы в размере
50 000 рублей.

В этом же году Иванов И.И. заплатил за свое обучение 10 000 рублей и решил получить налоговый
вычет по расходам, связанным со своим обучением.

Учитывая, что такой вычет предоставляется в размере фактически понесённых расходов, но не более
установленного размера, в налоговой декларации он вправе указать всю сумму своих расходов на
обучение — 10 000 рублей. Однако ему будет возвращена не вся эта сумма, а соответствующая
ей сумма уплаченного налога, то есть 1 300 рублей.

10 000*13%=1 300 руб.

Пошаговая инструкция

^К началу страницы

Как получить вычет

1

Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена уплата взносов.

2

Получить по месту работы документы:

  • справку о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ;
  • справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика.
3

Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов
(чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

4*

Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов,
подтверждающих фактические расходы и право на получение социального налогового вычета по расходам на уплату дополнительных
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

*В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией
можно подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на уплату дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Предлагаем ознакомиться  Какие существуют виды завещательных распоряжений || Письменный документ содержащий распоряжения наследодателя это

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для
проверки налоговым инспектором. Проверка декларации и приложенных документов проводится в течение


3 месяцев

с даты подачи документов в налоговый орган


п.2 ст.88 НК РФ

.

Право вернуть НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за налогоплательщиком в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ
по итогам года, в котором производилась уплата дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Вычет из суммы, затраченной на финансирование будущей пенсии

  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Копия ИНН;
  • Оригинал справки о полученных доходах по форме 2-НДФЛ;
  • Декларация 3-НДФЛ;
  • Сберегательная книжка;
  • Документы, подтверждающие выплату взносов из зарплаты;
  • Выписка, указывающая на состояние пенсионного счета, с соответствующей подписью и штампом;
  • Платежные документы, подтверждающие сами расходы (чеки, квитанции и т.п.).

Вычет из суммы, затраченной на благотворительность

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

В случае, если вы переводите определенное количество средств на помощь тем, кто в ней нуждается, и при этом желаете покрыть часть расходов – вам понадобятся следующие документы:

  • Заявление в письменной форме;
  • Копия первых страниц паспорта;
  • Декларация 3-НДФЛ;
  • Справка по форме 2-НДФЛ;
  • Копия ИНН;
  • Копии документов, подтверждающие перевод денежных средств на благотворительность (чеки, квитанции, договоры).
, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector